Сопровождение эмиссии ценных бумаг

О направлении

Чем интересно биржевое финансирование?

Беззалоговое финансирование и диверсификация источников финансирования

Выбор оптимального режима обслуживания долга и возможность досрочного погашения облигаций

Формирование публичной истории

Облигации как инструмент продвижения бизнеса

Субсидии и компенсации для эмитентов МСП

Ваш путь на биржевой рынок

САМОСТОЯТЕЛЬНО

Вам нужно:

Найти аудитора, который включен в реестр аудиторских организаций, оказывающих услуги ОЗО ФР
Взять в штат директора по инвестициям, IR-менеджера
Сформировать команду из 2–3 аналитиков с навыками финансового моделирования и подготовки презентаций
Найти профессионального юриста
Взаимодействовать с андеррайтером
Принимать активное участие во всех этапах выхода на биржу
И многое другое

Контроль работы нескольких контрагентов/консультантов/штатных сотрудников

ДОЛГО ДОРОГО СЛОЖНО

С ПОДДЕРЖКОЙ ИАС

Вам нужно:

Заключить договор

Вы получите:

Профессиональный сервис выхода на биржу по принципу «единого окна»

НАДЕЖНО ПРОФЕССИОНАЛЬНО В СРОК

ПОРТРЕТ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЭМИТЕНТА

Рейтинг ruB+ и выше

(желательно ruBB-)

Не менее 5 лет

по операционной деятельности

Не менее 3 отчетных дат

сформированных балансовых показателей

Положительная

динамика бизнеса

Соблюдение законодательства

о банках и банковской деятельности

Отсутствие существенных предписаний и санкций

со стороны Банка России

Практические рекомендации потенциальному эмитенту

Кредитный рейтинг от АКРА, Эксперт РА, НКР или НРА.

Аудированная консолидированная отчетность* (если эмитент входит в состав группы компаний)

Четкое выделение эмитента в структуре компании или холдинга

Структура выпуска облигаций соответствует реальному периметру бизнеса

Готовность к раскрытию информации о бенефициарах, финансовой отчетности и существенных фактах

* С 1 января 2024 услуги эмитентам по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности начиная с аудита отчетности за 2024 год вправе оказывать только аудиторские организации, сведения о которых внесены реестр аудиторских организаций, оказывающих услуги ОЗОФР.

Выход на Московскую биржу с экспертами ИАС

Для получения рейтинга необходимо:

Формирование стратегии и финансовой модели
Финансовая отчетность по МСФО, подготовленная в соответствии с 208 ФЗ за 6 и 12 мес., подтвержденная аудиторской организацией с положительной деловой репутацией*
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, подготовленная по РСБУ, подтвержденная аудиторской организацией с положительной деловой репутацией*
Разработка внутренних корпоративных положений и документов, соответствующих требованиям к потенциальному эмитенту
Обеспечение надлежащего раскрытия информации
Подготовка потенциального эмитента к рейтинговому интервью

1 ЭТАП - оказываем консультационную поддержку в получении рейтинга ruВ+ (желательно ruBB-)

После получения рейтинга необходимо:

Подготовка к первой встрече с потенциальным организатором выпуска
Детализация плана онбординга ММВБ
Определение параметров выпуска
Анализ сайта и требований к корпоративному раскрытию информации, устранение недочетов
Создание и ведение телеграмм канала для инвесторов
Подготовка документов для выхода на биржу совместно с организатором выпуска
Поддержка экспертом в течение срока выпуска

2 ЭТАП - оказываем профессиональные консультационные услуги для выхода компании на Московскую биржу