Отправить заявку
Мы не занимаемся рассылкой спама
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь с Политикой конфиденциальности
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь с Политикой конфиденциальности
ЧЕМ ИНТЕРЕСНО БИРЖЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ?
1
2
3
Беззалоговое финансирование и диверсификация источников финансирования
Выбор оптимального режима обслуживания долга и возможность досрочного погашения облигаций
Формирование публичной истории
4
5
Облигации как инструмент продвижения бизнеса
Субсидии и компенсации для эмитентов МСП
ВАШ ПУТЬ НА БИРЖЕВОЙ РЫНОК
Найти аудитора, который включен в реестр аудиторских организаций, оказывающих услуги ОЗО ФР
Взять в штат директора по инвестициям, IR-менеджера
Сформировать команду из 2-3 аналитиков с навыками финансового моделирования и подготовки презентаций
Найти профессионального юриста
Взаимодействовать с андеррайтером
Принимать активное участие во всех этапах выхода на биржу
И многое другое
САМОСТОЯТЕЛЬНО
Вам нужно:
Контроль работы нескольких контрагентов/консультантов/штатных сотрудников
ДОЛГО, ДОРОГО, СЛОЖНО
НАДЕЖНО
ПРОФЕССИОНАЛЬНО
В СРОК
ПРОФЕССИОНАЛЬНО
В СРОК
С ПОДДЕРЖКОЙ ИАС
Вам нужно:
Заключить договор
Вы получите:
Профессиональный сервис выхода на биржу по принципу «единого окна»
1
1
2
3
4
5
6
7
ПОРТРЕТ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЭМИТЕНТА
Рейтинг ruB+ и выше (желательно ruBB-)
Отсутствие существенных предписаний и санкций со стороны Банка России
Не менее 5 лет
по операционной деятельности
по операционной деятельности
Положительная динамика бизнеса
Не менее 3 отчетных дат сформированных балансовых показателей
Соблюдение законодательства о банках и банковской деятельности
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПОТЕНЦИАЛЬНОМУ ЭМИТЕНТУ
* С 1 января 2024 услуги эмитентам по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности начиная с аудита отчетности за 2024 год вправе оказывать только аудиторские организации, сведения о которых внесены реестр аудиторских организаций, оказывающих услуги ОЗОФР.
Аудированная консолидированная отчетность* (если эмитент входит в состав группы компаний)
Четкое выделение эмитента в структуре компании или холдинга
Готовность к раскрытию информации о бенефициарах, финансовой отчетности и существенных фактах
Структура выпуска облигаций соответствует реальному периметру бизнеса
Кредитный рейтинг
от АКРА, Эксперт РА, НКР или НРА.
от АКРА, Эксперт РА, НКР или НРА.
выход на Московскую биржу с экспертами ИАС
Для получения рейтинга необходимо:
- Формирование стратегии и финансовой модели
- Финансовая отчетность по МСФО, подготовленная в соответствии с 208 ФЗ за 6 и 12 мес., подтвержденная аудиторской организацией с положительной деловой репутацией*
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, подготовленная по РСБУ, подтвержденная аудиторской организацией с положительной деловой репутацией*
- Разработка внутренних корпоративных положений и документов, соответствующих требованиям к потенциальному эмитенту
- Обеспечение надлежащего раскрытия информации
- Подготовка потенциального эмитента к рейтинговому интервью
ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ РЕЙТИНГА НЕОБХОДИМО:
- Подготовка к первой встрече с потенциальным организатором выпуска
- Детализация плана онбординга ММВБ
- Определение параметров выпуска
- Анализ сайта и требований к корпоративному раскрытию информации, устранение недочетов
- Создание и ведение телеграмм канала для инвесторов
- Подготовка документов для выхода на биржу совместно с организатором выпуска
- Поддержка экспертом в течение срока выпуска
Для получения рейтинга необходимо:
- Формирование стратегии и финансовой модели
- Финансовая отчетность по МСФО, подготовленная в соответствии с 208 ФЗ за 6 и 12 мес., подтвержденная аудиторской организацией с положительной деловой репутацией*
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, подготовленная по РСБУ, подтвержденная аудиторской организацией с положительной деловой репутацией*
- Разработка внутренних корпоративных положений и документов, соответствующих требованиям к потенциальному эмитенту
- Обеспечение надлежащего раскрытия информации
- Подготовка потенциального эмитента к рейтинговому интервью
ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ РЕЙТИНГА НЕОБХОДИМО:
- Подготовка к первой встрече с потенциальным организатором выпуска
- Детализация плана онбординга ММВБ
- Определение параметров выпуска
- Анализ сайта и требований к корпоративному раскрытию информации, устранение недочетов
- Создание и ведение телеграмм канала для инвесторов
- Подготовка документов для выхода на биржу совместно с организатором выпуска
- Поддержка экспертом в течение срока выпуска
Оставьте заявку
на услуги ДЛЯ ЭМИТЕНТА
Нажимая кнопку «Отправить», я даю согласие на обработку персональных данных и соглашаюсь с политикой конфиденциальности.